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许多年以来，美国的内华达大沙漠一直是个 "神秘" 的地方，各种各样奇怪的现象层出不穷。有人说，这是因为外星人的飞船曾在巫山（Witch Mountain）降落。

肖自从见到鲁尔后就爱上了他，但鲁尔并不认为她是合适的对象，但是一夜的酗酒和秘密让他们开始怀疑他们是否可以在一起而不破坏他们的关系……或者彼此。